Solo el 9% de las estrategias de inversión en Bitcoin resisten el estrés del mercado: Informe de Capitaria

Tras un inicio de año marcado por una volatilidad estructural, Capitaria, la plataforma líder en acceso a mercados financieros con más de 600 instrumentos, presentó su Informe Bitcoin Enero. El estudio revela una realidad cruda para los inversionistas: en condiciones reales de estrés, la disciplina operativa es el único factor de supervivencia.

La prueba de resistencia: Estrategia vs. Azar

El análisis técnico de Capitaria evaluó 32 estrategias de inversión distintas bajo parámetros de costos transaccionales reales, frecuencia de operación y gestión de drawdown (control de pérdidas). El resultado destaca la fragilidad de la mayoría de los enfoques: solo 3 estrategias (9%) lograron mantenerse a flote.

«Muchas estrategias fallan no por falta de retorno, sino porque colapsan bajo el peso de los costos operativos y una gestión de riesgos deficiente», afirma José Tomás Riveros, Country Manager de Capitaria. «En un activo donde los movimientos no son lineales, proteger el capital es más importante que predecir el próximo máximo».

Bitcoin: Riesgo, no refugio

El informe desmitifica la naturaleza actual de la criptomoneda reina. Durante el primer mes de 2026, Bitcoin mostró una correlación robusta con el índice S&P 500, comportándose como un activo de riesgo (risk-on) vinculado a la liquidez global, y no como un refugio similar al oro, cuya correlación sigue siendo débil.

Para el mercado mexicano, esto implica que Bitcoin debe ser gestionado dentro de un portafolio global diversificado, considerando variables macroeconómicas como las políticas de la Reserva Federal y los ajustes arancelarios en Estado Unidos.

Panorama Regional: Resiliencia en México

A pesar de la desaceleración en manufactura y construcción observada al cierre de 2025, el informe destaca la fortaleza del peso mexicano frente al dólar, lo que refleja una confianza sostenida del mercado internacional.

• México: Destaca por su resiliencia macroeconómica y rol estratégico en cadenas productivas.
• Chile y Perú: Muestran señales de estabilización en inversión y políticas monetarias confiables.
• Uruguay: Se mantiene como el mercado de menor riesgo y mayor estabilidad en el Cono Sur.

El escenario de 2026 exige flexibilidad. Con un dólar volátil y un contexto geopolítico en transformación, Capitaria enfatiza que el éxito en activos de alto riesgo depende de eliminar vulnerabilidades operativas y contar con acompañamiento experto para interpretar los datos históricos frente a la incertidumbre presente.

Sobre Capitaria

Capitaria es una plataforma de trading online que facilita el acceso a más de 600 instrumentos financieros. A través de tecnología avanzada y educación financiera, permite a los inversionistas de América Latina gestionar su capital en mercados globales con una visión estratégica y profesional.