Bitcoin llega a febrero bajo presión: solo 3 de cada 32 estrategias resisten la volatilidad

Tras un enero marcado por fuertes subidas y bajadas en el precio de Bitcoin, el mercado mexicano se enfrenta a un escenario en el que la disciplina y el manejo del riesgo son más importantes que nunca. Así lo muestra el Informe Bitcoin Enero, elaborado por Capitaria, la plataforma online online que facilita el acceso a los mercados financieros e inversiones en más de 600 instrumentos, la cual que analizó cómo se comportó Bitcoin durante el primer mes del año y qué estrategias funcionan mejor en condiciones reales de mercado.

Bitcoin: un activo volátil y de alto riesgo

Enero funcionó como una verdadera “prueba de resistencia” para Bitcoin. El activo presentó movimientos bruscos que no necesariamente indican que vaya a bajar de manera sostenida, sino que reflejan ajustes naturales del mercado cuando entra en nuevas fases de su ciclo.

El informe de Capitaria resalta que Bitcoin tiene volatilidad estructural, es decir, cambios de precio grandes y frecuentes que no suelen aparecer en otros activos tradicionales como acciones o bonos. Por eso, controlar pérdidas (drawdown) y calcular bien los costos de operación es clave para cualquier estrategia.

“Bitcoin ofrece oportunidades importantes, pero también riesgos elevados. Sus movimientos no son lineales ni predecibles. Manejar bien las pérdidas y proteger el capital es básico para mantenerse en este mercado”, explica José Tomás Riveros, Country Manager de Capitaria.

Bitcoin sigue siendo un activo de riesgo, no un refugio

El análisis muestra que, después de enero, Bitcoin se comporta de manera similar a los mercados bursátiles de Estados Unidos, especialmente al S&P 500, confirmando que sigue siendo un activo de riesgo. En cambio, su relación con el oro sigue siendo débil, lo que indica que Bitcoin todavía no funciona como un refugio seguro frente a la incertidumbre.

Para los inversionistas mexicanos, esto significa que es importante ver a Bitcoin como parte de un sistema financiero global más amplio, y no como un activo aislado.

De 32 estrategias evaluadas, solo 3 superaron la prueba

Capitaria analizó 32 estrategias de inversión, considerando factores como costos reales de operación, frecuencia mínima de transacciones, control de pérdidas y diversificación. El resultado fue claro: solo 3 estrategias (9 %) resistieron las condiciones adversas de enero, mostrando que la clave no está en predecir el precio de Bitcoin, sino en eliminar vulnerabilidades y proteger el capital. “Muchas estrategias fallan no por falta de retorno, sino porque no soportan los costos y no tienen una correcta gestión de riesgos”, añade Riveros.

América Latina: un panorama diverso

El informe también destaca que cada país de América Latina tiene dinámicas económicas distintas que afectan las oportunidades de inversión:

• México: cerró 2025 con una desaceleración más fuerte de lo esperado en manufactura y construcción, pero el peso mexicano se mantuvo fuerte frente al dólar, mostrando confianza del mercado.
• Chile: terminó 2025 con un consumo sólido y señales de estabilización de la inversión.
• Perú: sigue normalizando su economía gracias a cuentas fiscales ordenadas y política monetaria confiable.
• Uruguay: mantiene estabilidad macroeconómica y bajo riesgo.
  

Con un dólar más débil, cambios en la Reserva Federal y ajustes arancelarios desde EE. UU., 2026 será un año de oportunidades selectivas para quienes puedan interpretar el contexto global. “Probablemente los mejores resultados se verán en países con fundamentos sólidos y exposición a materias primas. México destaca por su resiliencia macroeconómica y su rol estratégico en cadenas productivas. Este escenario exige flexibilidad y atención constante al contexto global”,concluye Riveros.

Mirar antes de invertir: la importancia del contexto y la estrategia

El comportamiento de Bitcoin en enero y las diferencias macroeconómicas de cada país recuerdan que invertir sin información y sin estrategia implica riesgos elevados. Conocer la volatilidad, la correlación con otros mercados y la fortaleza de las economías locales es clave para tomar decisiones más seguras.

Finalmente, la recomendación de los expertos es analizar datos históricos, entender los costos reales de operación y definir estrategias robustas, especialmente en activos de alto riesgo como Bitcoin; así como contar con acompañamiento y seguimiento como el brindado por Capitaria es clave para interpretar mejor los movimientos del mercado y reaccionar de manera más informada ante los cambios globales.